1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть правду, Лыкову придётся рискнуть всем: карьерой, принципами и даже собственной жизнью.