Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и полиция сразу же обвиняет в этом местного китайца. Город взрывается от возмущения — люди собираются на митинги, требуя немедленно разогнать китайский квартал.
За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и его напарник А-Гуй, метис с корнями из племени индейцев. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъяренную толпу, готовую устроить погром.