Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и в эпизодах кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но пока пробы редко приносят результат.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — бизнес, переговоры, бесконечные дела. Личная жизнь давно отошла на второй план. Но в день своего рождения он получает страшную новость, которая заставляет его остановиться. Судьба сводит этих двоих, и с этого момента все меняется.
